初めてリモートで決算報告を行いました
Ｙ会計事務所 会計監査担当（ユーザー歴２年）
親会社の方針で、対面での打合せは極力控えるよう言われている顧問先で、初めて「リモート報告会」を行いました。説明する決算診断提案書を「帳票選択」でＰＤＦにして準備。約１時間の設定で顧問先社長に説明を行いました。社長の反応がうまくつかめず、一方的な説明になってしまった反省はありますが、今までとは違ってポイントが絞れた報告が出来たと思っています。
それは、「決算診断実践会の会員専用サイト」の勉強会ツール「決算書の見方、活用術＆資金繰りのコツ」から資料を引用して、所内教育ツールの「報告会のストーリー予定書」や「決算診断書の理解と使い方」を参考にして、当日の報告シナリオを作成したことが良かったと思います。
リモートでの報告会は対面と違って提供する資料が重要だと思います。次回は更に、決算診断提案書のプレゼンテーション機能の活用と付属資料を工夫して準備したいと思います。
