決算診断から事業計画を積極的にアプローチ！
決算診断から事業計画を積極的にアプローチ！
ユーザー事例発表の中から、「社長の四季」「事業計画」を積極的に活用することによって、お客様の満足度アップ・事務所の付加価値収入につなげている事例をご紹介します。
「社長の四季」の具体的な活用方法
＜決算診断提案書の作成＞
決算報告会に使用する資料としては、
- 決算報告書
- 比較貸借対照表、比較損益計算書
- 売上高、売上総利益等のカラー棒グラフ
- 社長の四季」決算診断提案書
作成及び説明は全て所長が行っております。
提供先は、Ａランク～Ｃランクまでで、Ａランクの会社には全ページ出力して提供します。
以下のランクの会社には作成しません。
Ｄランク（年商１千万円未満）
Ｅランク（設立２期目）
Ｆランク（年一決算）など
＜ 決算診断提案書の説明方法＞
説明する項目としては、
- 『総合診断』「総合得点」「６要素からみた強み・弱み」
- 『６要素診断』「６要素からみた傾向」
- 『キャッシュフロー』※必ず説明
- 『決算診断データ』※必ず説明
- 『会社存続のための売上・利益』（最重要）
「資金不足を生じないための売上高」「今回決算と分岐売上高の比較検討」
※「提案ガイドライン」の標準に満たない項目を参照
☆前期と『総合診断』の「総合得点」の部分がほとんど変化のない場合
- 『キャッシュフロー』
- 『決算診断データ』
- 『会社存続のための売上・利益』
- 「資金不足を生じないための売上高」
- 「今回決算と分岐売上高の比較検討」
事業計画書の作成について
＜「社長の四季」からのアプローチ方法＞
『会社存続のための売上・利益』
「資金不足を生じないための売上高」
「今回決算の分岐売上高の比較検討」
この資料から「事業計画を作成しませんか？」と経営者に問いかける。
決算診断は無料で提供していますが、事業計画書作成は有料だとはっきり伝える。
※金額は月５万円（年間６０万円）
※費用的に難しい場合は四半期決算ごとで年間２０万円
＜事業計画書作成及び説明＞
- 設備投資をする会社は特に効果あり（事前に情報収集をしておく）
- 月次の監査（通常は担当者が訪問）以外に、事業計画書の資料を所長が経営者に直接訪問・説明すること伝える
＜ 事業計画書を導入して変わった事＞
- 「予算・実績」対比を行うので、月次試算表を早く作成するように変化
- 月次試算表を早く作成するために自計化が進んだ
- 月次試算表の意味合いを経営者が理解できるようになった
- 経営者と一緒に、毎月、月次試算表（過去会計）と予測表（未来会計）の会話ができるようになった
- 事業計画書を作成している会社は決算及び申告も早い
- 未来会計（事業計画）の部分で報酬をいただけるようになった
